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白酒增速放缓 长期确定性趋势加强
分类:供求信息

   行情周回顾:

  

  市场整体:本周上证指数收于2702.30 点,周跌幅-0.38%;深证A 收于1498.52 点,周跌幅-0.11%;创业板收于1492.98 点,周涨幅0.24%。重要股指方面:沪深300 收于3277.64,周跌幅-1.22%;上证180 收于7276.07,周跌幅-0.81%;深证成指收于8322.36,周跌幅-0.62%。

  

   食品饮料板块:本周食品饮料行业在子板块中排名第16 位,周跌幅-0.79%。

  


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   子板块中,本周三个子板块上涨,涨幅分别为其他酒类(1.21%)、调味发酵品(0.93%)、肉制品(0.78%),其他七个板块均下跌,跌幅分别为白酒(-3.18%)、食品综合(-1.28%)、乳品(-1.11%)、黄酒(-0.72%)、啤酒(-0.68%)、软饮料(-0.59%)、葡萄酒(-0.01%)。个股方面,本周食品饮料板块中,涨幅排名前五的分别为华统股份(12.19%)、恒顺醋业(5.32%)、莫高股份(4.28%)、盐津铺子(3.78%)、惠发股份(3.58%);跌幅排名前五的分别为水井坊(-13.19%)、伊利股份(-7.07%)、桃李面包(-6.22%)、华宝股份(-5.25%)和克明面业(-5.04%)。

  

   东兴新观点:

  

   当前对食品饮料的悲观情绪仍然存在,根据调研情况看白酒中秋增速也略有放缓,但是长期增长的确定性在加强,如果经过两个季度的数据确认,增速可以维持在20%的水平,板块明年还是会有较大的相对收益,我们对此保有信心。当前这个经济形势不明朗,建议从整个国家战略层面布局标的,食品饮料可以多分析,少操作。

  

   目前食品饮料三类票:(1)有估值,有基本面有未来,比如伊利股份,绝味食品,五粮液,酒鬼酒;(2)估值还相对高,但是有基本面确定性更高,比如海天味业,桃李面包,百润股份;(3)有估值,但是未来不确定,需要和管理层深入沟通,确定未来方向,比如养元饮品,洽洽食品,元祖股份。我们的建议研究和投资的顺序也是如此。

  

   分板块来看,白酒行业已经进入结构型量价齐升阶段,乳制品行业龙头公司渠道和品牌优势也日渐凸显,调味品行业规模经济叠加提价效应使龙头公司盈利能力愈来愈强。

  

   继续坚定推荐核心标的:贵州茅台(中报达预期,持续稳增长),五粮液(边际效改善进一步强化),伊利股份(长期逻辑不改),绝味食品(减持逐渐消化,行业龙头可见),好想你(全年高增速预期不改),酒鬼酒(全年目标不改,市值空间巨大),桃李面包(长期看好),百润股份(行业生命力强,二次创业有决心),中炬高新(民资注入,增速持续性高),安琪酵母(价值洼地),涪陵榨菜(持续享受龙头优势,管理团队优秀)。

  

   风险提示:宏观经济疲软的风险、原材料成本上升,食品安全问题

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